Jonas Nightengale es un predicador sin muchos escrúpulos, capaz de convencer a sus incautos feligreses de conseguirles la salvación del alma a cambio de generosos donativos, para lo que utiliza efectivos trucos de feria. Mientras recorre las carreteras del país en busca de nuevas ovejas descarriadas a las que acoger en su rebaño, el autobús de este vendedor ambulante de milagros sufre una avería que le lleva a dar con sus huesos en Rustwater, un villorrio de Kansas que parece un escenario apropiado para su número circense. Acompañado por Jane, su agente, el reverendo Nightengale intenta hacerse oír en el pueblo ante la oposición de Will, el sheriff local. Su interés principal se centra en la magnética y descreída Marva, una mujer a la que intentará persuadir sobre las bondades de su ministerio.

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